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Una giovane italiana trova un neonato e decide di tenerlo come un dono di Dio: aveva a lungo pregato per avere un bambino, ma il marito non poteva dargliene. Il piccolo, chiamato Renato, cresce come un italo-americano e, malgrado la sua pelle ne tradisca le origini africane, non si rende conto della propria situazione. All’età di venticinque anni, però, scopre che il suo vero nome è Leroy e che è figlio di una donna di colore: dovrà imparare a fare i conti con questa condizione. Alla ricerca di un’identità, sceglie di allontanarsi dalla famiglia che lo ha cresciuto e dalla sua ragazza che lo vorrebbe convertire all’ebraismo: prenderà coscienza di non essere italiano, ma nemmeno nero..