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Mentre fa i conti con la separazione dal marito David, Tessa è costretta a confrontarsi con la di lui nuova compagna Julia, portata nella casa che un tempo condividevano e di conseguenza nella vita della loro figlia, Lily. Cercando di adattarsi al nuovo ruolo di moglie e matrigna, Julia è convinta di aver trovato l’uomo dei suoi sogni che può aiutarla a lasciarsi il tormentato passato alle spalle. Non sa però che presto la gelosia di Tessa prenderà il sopravvento, lasciando che gli eventi assumano una piega patologica che trasformerà i suoi sogni in incubi.