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Il giorno del suo nono compleanno Louis Drax sopravvive miracolosamente a una caduta quasi fatale. Il suo medico, Allan Pascal, si ritrova combattuto tra la responsabilità professionale a cui dovrebbe attenersi e i sentimenti sempre più forti per la madre di Louis, una bella ma fragile giovane. Quando i sospetti per la caduta si concentrano sul padre di Louis, Pascal realizza che altre forze oscure e misteriose potrebbero essere al lavoro.